*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、家庭成员姓名、联系电话、客户地址、关系类型等 |
2 | 文书管理 | 文书名称、文书编号、客户姓名、文书类型、创建日期、备注等 |
3 | 日程管理 | 日程标题、日程内容、开始时间、结束时间、参与人员等 |
4 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产编号、资产估值、归属人姓名、备注等 |
5 | 代办事项 | 事项名称、事项内容、创建日期、截止日期、优先级、执行人员等 |
6 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、客户姓名、合同类型、签署日期、备注等 |
7 | 文件管理 | 文件名称、文件路径、文件大小、创建日期、文件类型、所属客户姓名、备注等 |
8 | 委托管理 | 委托方姓名、受托方姓名、委托事项、委托开始日期、委托结束日期、备注等 |
9 | 律师管理 | 律师姓名、执业证号、所属律所、联系电话、律师证件、备注等 |
10 | 案件管理 | 案件名称、案件编号、客户姓名、案件类型、案件状态、备注等 |
11 | 诉讼管理 | 诉讼标题、诉讼内容、当事人、开庭日期、案号、备注等 |
12 | 事务管理 | 事务标题、事务内容、执行人员、创建日期、完成日期、备注等 |
13 | 预约管理 | 预约标题、预约内容、预约日期、预约时间、参与人员、备注等 |
14 | 进展管理 | 进展标题、进展内容、发生日期、参与人员、备注等 |
15 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布日期、有效期、通知人员等 |
16 | 收费管理 | 收费项目、收费金额、缴费日期、客户姓名、备注等 |
17 | 业务统计 | 统计日期、案件数量、律师数量、客户数量、资产总值、合同数量等 |
18 | 审批流管理 | 审批标题、审批内容、发起人、审批状态、审批日期、备注等 |
19 | 回访管理 | 回访标题、回访内容、客户姓名、回访日期、回访人员、备注等 |
20 | 数据备份 | 备份标题、备份内容、备份日期、备份文件路径、备注等 |